近日，建投能源通過回售、轉(zhuǎn)售完成15億元公司債券全額存續(xù)，票面利率由3.72%下調(diào)至2.42%，年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1950萬元。
2021年6月，建投能源成功發(fā)行首期15億元公司債券，票面利率3.72%，期限3+2。2024年是本期債券的行權(quán)年份，建投能源有權(quán)決定是否調(diào)整后2年的票面利率，投資人有權(quán)選擇是否回售或繼續(xù)持有債券。
為優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，推動(dòng)建立完善的融資產(chǎn)品體系，充分發(fā)揮存續(xù)公司債券參考錨作用推動(dòng)后續(xù)產(chǎn)品順利發(fā)行，同時(shí)提升資本市場關(guān)注度和品牌效應(yīng)，結(jié)合資金需求情況，綜合分析各種融資產(chǎn)品的特點(diǎn)，并抓住當(dāng)前債券市場利率整體處于階段性低位的環(huán)境，經(jīng)充分研判決定下調(diào)公司債券利率、采用回售、轉(zhuǎn)售方式保留公司債額度。
建投能源在轉(zhuǎn)售過程中緊盯各個(gè)環(huán)節(jié)落實(shí)，確保實(shí)現(xiàn)債券回售部分全額轉(zhuǎn)售。一是密切關(guān)注中債估值變動(dòng)情況以及發(fā)行案例利率水平，將票面利率下調(diào)至2.42%，較原利率下降130BP，年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1950萬元。二是積極與債券持有人溝通，了解回售需求，多渠道尋找新的投資人，撮合二級(jí)市場直接交易，最大限度壓降回售規(guī)模。三是針對(duì)因賬戶限制原因必須回售的1.45億元公司債，6月17日與原牽頭主承組織二次簿記，認(rèn)購倍數(shù)3倍，6月20日順利完成該部分債券轉(zhuǎn)售交易，并實(shí)現(xiàn)收益60余萬元。
建投能源15億元公司債券全額轉(zhuǎn)售，在大幅降低融資成本的同時(shí)，進(jìn)一步提升了公司在資本市場的品牌形象，為下一步融資工作開展奠定良好基礎(chǔ)。